Сюжет

Молодая вдова Юлианна имеет высокий титул и некоторые способности к чернокнижию. Именно ей подозревающий все и вся стареющий монарх поручает встретить нового Эльфийского Посла. В этом задании кроется подвох. Король не доверяет Эльфам. И не совсем доверяет юной Герцогине. С Юлианной в это путешествие отправляется Райана – самостоятельная и непокорная графиня - капитан гвардии. Благодаря тому, что девушка выросла вдали от двора и училась в рыцарской школе, она не попала под подозрение. И была приближена к монаршей персоне.
Девушки оправляются в путь скрытно, во главе небольшого отряда. В пути они попадают в засаду. Отряд разбит разбойниками. Но благодаря помощи ведьмака Себастиана, который случайно оказывается поблизости, девушки спасаются.
Себастиан уводит погоню от них. а девушки без особых проблем добираются до порта. здесь оказывается,что судно посла затонуло накануне. девушки растеряны, но готовы встретится с выжившими.

Себастиан – состоятельный аристократ и ведьмак. Свои силы он унаследовал от матери, но вынужден скрывать. Он отправляется в северный порт страны – Когти Ворона. здесь он надеется получить некий артефакт у своего друга - Йорана.
В пути он встречает и помогает спастись от нападения своей мачехе и капитану гвардии.
прибыв в КВ Себастиану удается завербовать на свою сторону Йорана
вместе они отправляются в столицу. где Себастиан надеется хитростью и интригами захватить трон

Из Догевы в Аллагиастр спешит Темный Эльф. Он везет верительные грамоты для заключения мирного договора с людьми от лица нескольких правящих родов. Не все Темные готовы пойти на этот мир. Ведь им придется заключить договор со всеми Разумными Расами – в том числе и со Светлыми. Вслед за Темным отправлен еще один посланец. Его цель – уничтожить Темного и бумаги.
Светлый Эльф в порту ждет прибытия посла Светлых Эльфов для заключения нового торгового договора между 3мя расами – людьми, эльфами и гномами. В небольшой придорожной таверне она встречает Мага.

Маг после смерти своего последнего ученика потерял веру во все разумные расы. Он переезжал из города в город, пока не очутился в порту Камнедержца, где и встретил эльфов.
Маг ощущает изменения в расстановке сил в мире.

Светлая и Темный встречаются в таверне. Между ними завязывается бой.
В это же время становится известно, что неподалеку от берега в море уничтожена совместная эскадра светлых и темных эльфов. Светлая и Темный оказываются полноценными послами, в чьей власти говорить от лица всей своей расы.

До маршала военной академии Ворона маркиза-великана Йорана давно доходят слухи о волнениях на море. То тут, то там пропадают корабли из-за столкновений с Великим Кракеном, на берега выбрасываются касатки и прочая живность. Часто стали появляться вдали разбойничьи суда орков. Приезд друга сейчас как нельзя кстати – Йоран помнит об особых способностях Себастиана.

В лесу, неподалеку от порта Когти Ворона, в заброшенной охотничьей сторожке столкнулись два человека... Забывший свое прошлое парень и бегущая от подельников красавица-воровка Валенсия.

юная жрица Такера сбегает из дома, чтобы приплыть в Аллагиастр на одном судне с Темным эльфом Лотаром. он заинтересовал ее на корабле, но ее душа темна.
после гибели посланцев с ее родины, девушка оказывается единственной темной жрицей - пусть и не прошедшей курс посвящения до конца

в королевском дворце не все тихо и мирно. прошел почти год со дня исчезновения наследного принца. королева плетет интриги, король ищет виновных и виноватых.